過去半年，由于瓦楞紙箱和其他主要終端市場的需求變化，廢紙的價值不斷上升。這種需求是否繼續(xù)增長，以及伴隨紙箱產(chǎn)量的增加，能以多快的速度在回收流中提供更多的舊瓦楞紙箱（OCC），將決定價格將繼續(xù)上漲多久。
在此前由貿(mào)易協(xié)會廢品回收工業(yè)協(xié)會(ISRI)和報告回收商品價值的材料定價指數(shù)戴維斯指數(shù)主辦的小組討論會上，討論了指導(dǎo)當前北美回收紙市場的因素。戴維斯指數(shù)廢紙市場專家約翰尼·戈爾德表示：“我們經(jīng)歷了典型的行業(yè)過山車之旅?！薄暗?023年7月以來，我們看到低品位市場呈上升趨勢?！?
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，美國OCC平均價格在2022年底大幅下跌，從2022年7月的每噸131美元暴跌至年底的每噸29美元?；旌霞垉r格同樣下跌，從2022年6月的每噸70美元跌至2022年10月的每噸負1美元。
但近幾個月來，趨勢發(fā)生了轉(zhuǎn)變，OCC和混合紙的價格都在上漲——根據(jù)根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，OCC在2023年下半年穩(wěn)步上漲，并在今年年初持續(xù)上漲，1月份達到每噸87美元。2023年混合紙價格同樣上漲，1月份達到每噸48美元。
專家表示，大多數(shù)跡象都表明定價持續(xù)走強。特別是，終端市場需求正在改善，并有望繼續(xù)保持這一趨勢。提供市場研究的AFRY管理咨詢公司總監(jiān)何塞·岡薩雷斯表示：“對于消費再生紙等級的關(guān)鍵細分市場，我們擁有良好的長期增長市場基礎(chǔ)，這確實令人鼓舞，值得期待?！?
一、包裝引領(lǐng)潮流
岡薩雷斯解釋說，箱板紙、硬紙板和軟紙包裝市場似乎已做好了在未來幾個月和幾年內(nèi)增長的準備。他補充說，這種增長將是全球性的，每個地區(qū)都會出現(xiàn)不同的動態(tài)。AFRY預(yù)計，從2020-2035年，包裝需求將導(dǎo)致全球回收纖維需求增加7700萬噸。
“所有這些都助長了廢紙的需求，”他說。那么，這些長期趨勢對2024年北美回收市場有何影響？當然，這取決于需求發(fā)展的速度。岡薩雷斯預(yù)計2024年第一季度瓦楞紙箱的需求將好于去年同期。他表示，包裝生產(chǎn)商增加包裝紙箱庫存的舉措已經(jīng)體現(xiàn)了這一點，這表明“今年需求將開始回升”。
對于紙板，岡薩雷斯認為，與去年同期和過去幾個月相比，2024年第一季度出現(xiàn)積極跡象。這些因素包括消費者支出的彈性以及尋求實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展舉措的品牌所有者?！斑@些都是紙板在2024年第一季度表現(xiàn)良好的良好原料，”岡薩雷斯說。
岡薩雷斯表示，生活用紙市場也是回收纖維原料的重要領(lǐng)域，需求“回到了疫情前的水平”，尤其是在國外市場。這是由美國人再次旅行和去更高級別的餐館推動的。在疫情期間，一些工廠閑置造紙機甚至完全關(guān)閉設(shè)施后，生活用紙等市場增長的需求正導(dǎo)致一些纖維最終用戶再次投資這些領(lǐng)域。
他指出，明尼蘇達州德盧斯的一家再生紙廠在2020年疫情爆發(fā)初期被Verso關(guān)停。Verso工廠一直生產(chǎn)圖形和包裝紙制品。2021年，在弗吉尼亞州和威斯康星州設(shè)有工廠的工廠運營商ST Paper&Tissue購買了這家已關(guān)閉的工廠。ST Paper于2023年重新啟動工廠，利用安德里茨造紙機加工的消費后再生紙生產(chǎn)生活用紙、紙巾和餐巾紙。
隨后，2024年1月，意大利造紙公司索菲德爾集團收購了德盧斯工廠，該工廠目前產(chǎn)能為每年72,000噸，擁有80名員工。索菲德爾在宣布收購時表示，再生紙廠有助于公司滿足生活用紙“不斷增長的需求”，“這種需求在2023年出現(xiàn)了顯著的好轉(zhuǎn)”。
岡薩雷斯說，除了生活用紙和包裝之外，其他領(lǐng)域的紙張市場前景不太樂觀——印刷和書寫紙預(yù)計將繼續(xù)受到需求下降的影響，疫情還進一步加劇了這種情況。例如，辦公室關(guān)閉意味著需求在長期下降趨勢之上突然下降。這些行業(yè)尚未恢復(fù)到疫情前的水平。
岡薩雷斯分享的數(shù)據(jù)顯示，從2022年第三季度到2023年第三季度，北美出版用紙的需求下降了34%，同期雙膠紙的需求下降了27%。預(yù)計這兩個類別在未來幾個月將進一步下降。
二、評估OCC的漲價行為
需求增長是OCC定價方程的一部分，但它并不能說明全部情況?！帮@然，價格已經(jīng)堅挺，”米德蘭戴維斯票據(jù)經(jīng)紀部門總裁倫納德·扎伊德表示，“但不幸的是，由于缺乏材料供應(yīng)，它正在變得堅挺?！?
他說，回收流中OCC的產(chǎn)生量有所下降。該國某些地區(qū)的收集量一直在疲軟，這是瓦楞紙箱需求早些時候下降的延遲結(jié)果，導(dǎo)致工廠和紙箱廠放緩。“他們生產(chǎn)的紙箱減少了，因為人們購買的東西減少了，當他們購買的東西減少時，回收過程中的廢紙就會減少?；厥者^程中的廢紙越少，也會影響紙張生產(chǎn)，這是一個惡性循環(huán)?！?
這使得工廠很難獲得足夠的回收纖維來滿足穩(wěn)定的需求水平，更不用說在需求再次開始上升時滿足箱裝需求了。扎伊德指出，箱板紙廠預(yù)計銷量在不久的將來將會增加，但尚未達到大流行前的水平。當他們希望滿足這一需求時，有限的原料正在推高價格。要讓OCC收款恢復(fù)到滿足需求的狀態(tài)還需要時間。
扎伊德表示：“箱板紙業(yè)務(wù)已經(jīng)稍微穩(wěn)定下來，但管道運輸將會出現(xiàn)滯后?！薄霸谒麄兩a(chǎn)出進入市場的紙箱之前，從發(fā)生的時間到進入回收流的時間之間至少有三個月的滯后?！?
在此滯后時間內(nèi)，價格將繼續(xù)上漲，并且只要需求繼續(xù)上升，價格可能會進一步上漲。
“如果發(fā)生這種情況，我們就很棒了，”扎伊德說?！叭绻麤]有，如果你開始看到工廠停工，那么我們可能會看到OCC市場出現(xiàn)崩潰?！?
三、更清潔的廢紙質(zhì)量將成為新常態(tài)
如果回收系統(tǒng)中產(chǎn)生的廢紙的數(shù)量下降，則該材料的質(zhì)量只會不斷提高。自從中國從2017年起限制進口回收纖維和其他可回收材料的舉措令美國回收系統(tǒng)感到震驚以來，這種趨勢就一直存在。該國曾經(jīng)是美國出口回收商品的最大買家，但也對其并未完全禁止的精選材料制定了嚴格的質(zhì)量要求。
中國推動美國回收系統(tǒng)發(fā)生的變化，包括改進分揀的投資。MRF的CellMark新業(yè)務(wù)開發(fā)副總裁詹姆斯·德里科表示：“質(zhì)量是有史以來最好的，作為主要的回收材料出口商，我們收到的來自海外買家的質(zhì)量投訴比以往任何時候都少?！?
德里科將質(zhì)量的提高與中國退出廢紙購買直接聯(lián)系在一起。當中國還是美國可回收材料的巨大消費國時，中國工廠承擔著在廢品到達工廠進行加工后對其進行清理的任務(wù)?！白詮倪@種情況發(fā)生變化以來，大量資金投入了新設(shè)備、建造更好的設(shè)施、更好的光學(xué)器件，而這只是清理回收的內(nèi)容，”德里科說。
他說，這些設(shè)備的安裝還使MRF在處理廢紙時具有更大的靈活性。過去MRF花費額外的錢來清理大量OCC是沒有意義的，特別是當中國的紙廠接受任何質(zhì)量時，但這種情況已經(jīng)完全改變了?！艾F(xiàn)在，人們對這些變化非常開放，確實，我們過去見過的低等級OCC不會給海外機器帶來所有這些麻煩，尤其是在美國?！?
質(zhì)量轉(zhuǎn)變的另一個組成部分是：美國紙箱生產(chǎn)商在其瓦楞材料中使用的原生纖維的數(shù)量。AFRY的岡薩雷斯指出，原生纖維占美國和加拿大箱板紙總產(chǎn)量的近60%。他和德里科解釋說，當這些紙箱進入回收流程時，原始內(nèi)容會帶來更高質(zhì)量的OCC。
與此同時，去年美國對中國產(chǎn)品的進口大幅下降——根據(jù)美國人口普查局的最新數(shù)據(jù)，從2023年1月到2023年11月，從中國的進口比2022年同期下降了21%。這意味著更少的中國制造的瓦楞紙箱（通常由高回收纖維含量制成）作為低質(zhì)量纖維進入美國回收系統(tǒng)。
德里科指出，原生纖維和再生纖維質(zhì)量的差異意味著原生材料將繼續(xù)在瓦楞紙行業(yè)發(fā)揮關(guān)鍵作用?！叭藗儗?yōu)質(zhì)的紙箱與優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品聯(lián)系在一起，品牌也知道這一點，他們不會為所有產(chǎn)品都采用高度回收的紙箱產(chǎn)品?！?
四、改善OCC收集與回收
盡管OCC的產(chǎn)生滯后，部分原因是可進入回收系統(tǒng)的廢紙較少，但也確實有優(yōu)質(zhì)的OCC被填埋掉。這是MRF級設(shè)備改進無法解決的問題——它需要在收集點甚至更早的時候進行上游的改進。
發(fā)言者指出，最近的研究表明，進入垃圾填埋場的瓦楞材料數(shù)量比美國環(huán)保署和行業(yè)團體通常報告的數(shù)量還要多。美國國家可再生能源實驗室去年12月發(fā)布的調(diào)查結(jié)果表明，2019年美國有多達56%的可回收OCC被填埋。這相當于約6200萬噸，而美國EPA報告的前一年被填埋量為1600萬噸。年。
“美國有太多地區(qū)沒有足夠的回收能力，”德里科說。專注于推進美國回收系統(tǒng)的行業(yè)組織回收合作伙伴組織最近發(fā)布了多項重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)，報告稱，盡管73%的美國家庭可以獲得回收服務(wù)，但只有43%的家庭參與回收計劃。而且，獲得的機會因住房類型而異：只有37%的多戶家庭可以獲得回收服務(wù)。
這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)有助于解釋回收合作伙伴組織的調(diào)查結(jié)果，即美國家庭丟棄的瓦楞紙箱中有十分之七被丟棄在垃圾流中，而只有21%的住宅可回收物實際上進入了回收流。德里科指出，提高這些比率可能需要消費者和/或品牌承擔更多責任。但還有其他財務(wù)因素使回收系統(tǒng)與處置產(chǎn)生沖突。
“在德克薩斯州，我們在回收方面最大的競爭對手之一是垃圾填埋場，”總部位于達拉斯的德克薩斯回收公司副總裁凱西·德拉諾說，該公司負責處理OCC和商業(yè)部門產(chǎn)生的其他可回收材料。“我確實看到很多紙張被扔進垃圾填埋場。”
垃圾填埋成本低廉，尤其是在擁有大量可用土地的地區(qū)，而且回收過程可能會增加一些客戶可能寧愿避免的成本?！爱斈隳闷鹚⒋虬?、加工它、儲存它、出售它時，你對客戶來說是顛倒的，”德拉諾說。
德拉諾指出，當然，廢紙價格在財務(wù)方程式中發(fā)揮著重要作用。岡薩雷斯表示，如果價格繼續(xù)走高，可能會對上游的獲取率產(chǎn)生影響。
“我認為需求也會刺激一下廢紙收集流程，”岡薩雷斯說。
