美國紙廠產(chǎn)能擴張放緩：800萬噸產(chǎn)能背后，是機遇還是挑戰(zhàn)？
發(fā)布時間：2024-04-03
根據(jù)美國東北回收委員會最近領(lǐng)導(dǎo)的一項審查，過去五年宣布的25個已確認(rèn)的再生紙廠項目中，除了兩個之外，其余所有項目均已完工，新增產(chǎn)能活動已大幅放緩。
美國東北回收委員會于2018年啟動了追蹤工作，當(dāng)時再生紙廠產(chǎn)能出現(xiàn)前所未有的激增，這主要是由中國宣布固體廢物進口禁令開始推動的。多年來，中國政府一直是美國廢紙的最大進口國，并于2017年和2018年宣布了一系列政策，結(jié)束了混合紙張的運輸，并大幅減少了向中國市場的OCC發(fā)貨量。
市場變化導(dǎo)致廢紙價格暴跌，并導(dǎo)致材料供過于求，到2018年初，工廠經(jīng)營者已經(jīng)注意到了這一點。起初，他們只是享受較低的原料價格。但很快一些大公司就宣布了增加混合紙和OCC消耗量的項目。使用廉價原料對他們的運營來說是一個福音，對于尋求新市場來取代中國留下的空白的美國MRF運營商來說也是一個優(yōu)勢。
美國東北回收委員會報告由查茲·米勒負(fù)責(zé)，他指出，紙廠經(jīng)營活動的增加代表了容量和使用回收材料的能力前所未有的增長?！霸谶@段時間內(nèi)有很多設(shè)施都這樣做”，這使其成為一個歷史性事件。
2018年底，美國東北回收委員會發(fā)布了工廠項目清單和相關(guān)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，此后定期更新。本月，地區(qū)回收組織發(fā)布了最終報告。“在不久的將來不太可能有更多的擴張，”米勒說。
自中國宣布廢紙進口禁令以來，美國纖維市場尚未完全適應(yīng)新格局，特別是在出口方面，廢紙出口波動較大。2023年，廢紙出口創(chuàng)19年來的新低，較2016年中國新政策開始前下降34%。這表明仍有大量混合紙和OCC可供美國國內(nèi)消費。
但米勒預(yù)測，在可預(yù)見的未來，工廠項目將會放緩，這與美國纖維市場的一個單獨的、同時發(fā)生的趨勢有關(guān)。與此同時，中國取消廢紙進口，由于電子商務(wù)的興起，預(yù)計對該材料的需求將猛增?？傮w而言，人們的想法是，電子商務(wù)作為購物市場的一部分將繼續(xù)增長，這意味著需要越來越多的紙箱來容納運送到家庭的貨物。
新冠疫情期間，電子商務(wù)得到進一步發(fā)展。但2020年以來的幾年里，電商并沒有帶動箱板紙需求持續(xù)增長。米勒表示：“電子商務(wù)占零售總額的百分比在2020年第三季度達到頂峰。與此同時，亞馬遜和其他公司厭倦了大包裝里容納一些小東西?！?
他指的是一種被廣泛記錄的現(xiàn)象，即小產(chǎn)品裝在超大紙箱包裝里送達家庭用戶。除了在互聯(lián)網(wǎng)上引起大量討論之外，這種現(xiàn)象還引發(fā)了亞馬遜內(nèi)部包裝優(yōu)化等工作。該公司目前報告稱，自2015年以來，“每批貨物的出境包裝重量平均減少了41%”。
亞馬遜和其他電子商務(wù)巨頭的包裝選擇也不再限于箱板紙，通常轉(zhuǎn)向更輕的材料。亞馬遜在最新的可持續(xù)發(fā)展報告中指出：“在可能的情況下，我們優(yōu)先使用柔性紙袋和信封來作為輕質(zhì)包裝，它們比類似尺寸的硬質(zhì)瓦楞紙箱輕90%?！?
米勒表示，認(rèn)為電子商務(wù)將導(dǎo)致瓦楞紙箱需求持續(xù)增加以及廢紙的需求的想法是“一廂情愿”。他指出，材料使用的歷史通常趨向非物質(zhì)化，這就是包裝行業(yè)正在發(fā)生的情況。
電子商務(wù)需求的波動可能是所有初創(chuàng)工廠項目（尋求從頭開始建造新造紙廠的未成立公司）都未能上線的原因。2019年和2020年宣布了一些項目，包括猶他州的Crossroads Paper、紐約的CorrVentures以及賓夕法尼亞州和后來的俄亥俄州的Empire Recycled Fiber。
確實，新建造紙廠比在現(xiàn)有工廠安裝新機器需要更長的時間。但米勒指出，隨著電子商務(wù)市場需求的變化，為新造紙廠籌集資金可能會很困難，這通常需要數(shù)億美元。
這25個項目合計再生纖維產(chǎn)能超過800萬噸。但這并不能完全轉(zhuǎn)化為凈容量的增加，因為一些項目正在取代現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施。
例如，最大的項目之一是綠灣包裝，該項目建造了一座全新工廠，于2021年竣工，每年可生產(chǎn)68.5萬噸再生纖維。但該公司建造它是為了替代之前的工廠，因此凈產(chǎn)能增幅小于該數(shù)字。圖形包裝國際也做了同樣的事情，在密歇根州卡拉馬祖建造了一家新工廠，年產(chǎn)能為50萬噸，但同時關(guān)閉了附近的多個工廠，這意味著沒有凈變化。圖形包裝國際在德克薩斯州韋科的一家正在建設(shè)中的工廠也在做同樣的事情。
美國東北回收委員會報告指出，圖形包裝國際的韋科工廠和Total Fiber Recovery（設(shè)備供應(yīng)商Bulk Handling Systems和回收公司CellMark之間的合資企業(yè)）仍在開發(fā)中的兩個設(shè)施。位于弗吉尼亞州切薩皮克的Total Fiber工廠已開始購買廢紙，并計劃于2024年第一季度啟動。
其中22個紙機項目位于美國，2個位于墨西哥，1個位于加拿大。米勒指出，在美國，這些項目的分布是驚人的。它們主要位于密西西比河以東，這表明盡管有新的產(chǎn)能，紙張市場的地理位置仍然與項目完成之前相似。華盛頓州和俄勒岡州有幾個產(chǎn)能增加項目，這是美國西部唯一的項目。“加州沒有任何東西，這簡直令人驚嘆，”米勒說。
