北美造紙與紙箱市場：漲價潮起，需求疲軟，未來何去何從？
發(fā)布時間：2024-03-02
據(jù)Fastmarkets旗下的《紙漿和造紙周報》對買家和賣家進(jìn)行的一項調(diào)查顯示，在一個不同尋常的市場中，對于紙箱的需求仍然參差不齊，一家大型生產(chǎn)商本周甚至宣布永久關(guān)閉紙廠和紙板廠，北美地區(qū)公開市場的掛面紙板價格小幅上漲40美元/噸。
目前，42磅的未漂白?？垺?5磅/36磅的高性能掛面紙板和30/31磅的再生掛面紙板價格分別上漲40美元至860-870美元/噸、870-880美元/噸和760-770美元。此外，23磅/26磅的半化學(xué)瓦楞芯紙價格上漲60美元/噸，至750-760美元/噸。本月42磅的白面?？垉r格保持不變，比42磅的?？垉r格高290美元/噸。
價格上漲范圍廣泛
55%的受訪者報告了紙張價格的繼續(xù)上漲，漲幅范圍很廣，從低至20美元/噸到高至70美元/噸。調(diào)查結(jié)果顯示，生產(chǎn)商和包裝紙箱制造商的比例普遍較高。根據(jù)《紙漿和造紙周報》過去五年的調(diào)查，北美地區(qū)公開市場的掛面紙板價格上漲的比例通常為70%。實際上漲幅度約為10-20美元/噸，而不是50美元/噸。
這是兩年來北美市場掛面紙板的首次漲價，上一次是在2022年3月，也是疫情導(dǎo)致需求激增期間17個月內(nèi)連續(xù)四次總計220美元/噸漲幅的最后一次。隨后掛面紙板價格下跌了110美元/噸和130美元/噸，其中去年11月下跌了20美元/噸。
“我們在市場上看到了復(fù)雜的信號，”一位箱板紙供應(yīng)商表示，該供應(yīng)商本月報告了掛面紙板價格小幅上漲?！盎厥障浒寮埛矫娴倪^剩產(chǎn)能更多，僅僅是因為有獨立的回收掛面紙板工廠，沒有整合到自己的瓦楞包裝加工工廠中?！?/span>
“?？垵q價情景看好，”聯(lián)系人繼續(xù)說道，并點出了北美六家大型綜合生產(chǎn)商中的兩家?！耙恍┹^小的參與者不太堅定?！碑?dāng)前的瓦楞紙箱需求并不被看好，原因在于舊瓦楞紙箱 (OCC) 價格高企、紙箱價格低于四、五個月前，以及仍然危險的通脹成本導(dǎo)致利潤率下降。
一位食品包裝加工商簡單地總結(jié)道，“通貨膨脹已經(jīng)超出了我們應(yīng)對通貨膨脹的能力”，盡管他表示自己的業(yè)務(wù)正在穩(wěn)步發(fā)展。
“基于成本”的增長
一位牛卡紙生產(chǎn)商表示，“基于成本的漲價通常沒有太大意義……但由于OCC，這種需求的推動力更大。”該生產(chǎn)商報告稱，公開市場客戶的部分漲價為35-40美元/噸，“我們認(rèn)為這種增長是合理的?！?/span>
在討論過去13個月美國國內(nèi)OCC價格上漲214%和62美元/噸時，該聯(lián)系人補(bǔ)充道，“在這一點上，OCC價格上漲變得站不住腳，由于廢紙產(chǎn)出量減少，加上2023 年240萬噸100%再生箱板紙產(chǎn)能啟動帶來的新需求的拉動，使得在采購OCC方面變得非常困難。
OCC的價格上升和可能的后果
幾家工廠公司的管理層表示，當(dāng)前OCC的交貨價格非常高，為200美元/噸，或者幾乎高達(dá)200美元/噸。根據(jù)《紙漿和造紙周報》的價格調(diào)查報告，這一交貨價格是2月初FOB賣方碼頭91美元/噸全國平均水平的兩倍或以上。紙廠聯(lián)系人表示，溢價從過去30年的10-20美元/噸猛增至30-40美元/噸，1月份高達(dá)60美元/噸。此外，上個月一家紙廠的運輸成本據(jù)稱為55-60美元/噸，高于疫情前的40美元/噸運輸平均水平。
一位與一家大公司的聯(lián)系人明確聲稱，如果OCC在未來幾個月內(nèi)再漲價30美元/噸，他的公司將認(rèn)真提議再度上漲紙價。此外，有消息稱，美國一家主要的廢紙加工商正在為OCC尋求長期交易，溢價甚至高于目前的金額。
一家大型綜合箱板紙和紙箱生產(chǎn)商的一位官員表示，現(xiàn)在客戶被收取更高的箱板紙和紙箱價格，“要么接受，要么放棄”——該聯(lián)系人指出，自240萬新的箱板紙產(chǎn)能啟動以來，北美發(fā)生了“系統(tǒng)性”變化。在新產(chǎn)能啟動的同時，約135萬噸的?？埉a(chǎn)能被永久關(guān)停。
國際紙業(yè)在年底永久關(guān)閉了位于德克薩斯州奧蘭治的兩家?？埞S，維實洛克 則永久關(guān)閉了位于南卡羅來納州北查爾斯頓和華盛頓州塔科馬的工廠。“我認(rèn)為OCC的市場動態(tài)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，美國的廢紙構(gòu)成發(fā)生了重大變化?，F(xiàn)在OCC的產(chǎn)出量較低，而且我們的回收工廠極度缺乏廢紙?！?/span>
《紙漿和造紙周報》估計，如果這五臺新的紙機(jī)高速運轉(zhuǎn)，去年再生掛面紙板的產(chǎn)量占掛面紙板產(chǎn)量的24%，今年的份額可能會躍升至近30%。日前，掛面紙板的訂單積壓時間較長，其中一家供應(yīng)商報告本周初的正常訂單將于3月25日左右交付。一些停工的工廠已緩慢重啟，積壓的時間并沒有因為紙箱需求的增加而延長。
按產(chǎn)能計算，北美第六大箱板紙生產(chǎn)商Cascades宣布永久關(guān)閉其位于安大略省特倫頓的閑置175,000噸/年半化學(xué)瓦楞原紙機(jī)器。該公司還表示，將于五月份永久關(guān)閉安大略省和康涅狄格州的兩個二級廠。
掛面紙板漲價40美元/噸，大約是北美公開市場主要綜合生產(chǎn)商宣布的漲價70美元/噸的一半，自1月1日起生效。多位聯(lián)系人表示，他們會按兵不動，等待一次加息，但在今天的市場狀況下，可能不會加息兩次。他們談到了2023年美國實際紙箱出貨量暴跌5%后對未來紙箱需求的不確定性，以及對紙箱價格高漲無法拒絕和流失客戶的擔(dān)憂。
