從2023年紙廠、紙機(jī)、產(chǎn)能與消費(fèi)量看歐洲造紙業(yè)的大洗牌！
發(fā)布時(shí)間：2024-08-02
在持續(xù)的經(jīng)濟(jì)困境中，2023年歐洲造紙業(yè)經(jīng)歷了與大規(guī)模去庫存相關(guān)的消費(fèi)低迷，導(dǎo)致許多紙漿和造紙公司的年?duì)I業(yè)額下降。然而，創(chuàng)紀(jì)錄的年回收率證明了該行業(yè)的自給自足和循環(huán)再利用能力。
受需求疲軟影響，2023年歐洲造紙工業(yè)聯(lián)合會(huì)成員國(guó)的紙張和紙板產(chǎn)量下降了13%，這一下降幅度甚至超過了2020年疫情期間的4.7%。這種趨勢(shì)不僅在歐洲出現(xiàn)，全球經(jīng)濟(jì)也因生產(chǎn)成本，尤其是能源成本的上升而受到影響。在高昂的生活成本、貨幣緊縮和外部需求減弱的背景下，歐洲經(jīng)濟(jì)整體失去了增長(zhǎng)動(dòng)力。
從具體的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2023年的造紙廠數(shù)量比前一年減少了8家，其中3家生產(chǎn)紙漿，5家生產(chǎn)紙張或紙板。這意味著到2023年底，歐洲造紙工業(yè)聯(lián)合會(huì)18個(gè)成員國(guó)共有140家紙漿廠和716家造紙廠和紙板廠。使用的造紙機(jī)數(shù)量減少了27臺(tái)，總計(jì)1173臺(tái)。
營(yíng)業(yè)額從1180億歐元下降了15.8%至1000億歐元。然而，紙漿和造紙產(chǎn)能持續(xù)下降、產(chǎn)量下降加快以及開工率下降表明需要進(jìn)一步整合和重塑。由于工廠關(guān)閉，紙漿產(chǎn)能下降了4.8%，產(chǎn)量下降了9.1%，開工率下降了3.8%。該行業(yè)需要更高的開工率，因此可以預(yù)期產(chǎn)能損失會(huì)更多。
造紙總量也是如此。產(chǎn)能僅下降1.7%，為9600萬噸，而全年產(chǎn)量為7390萬噸，開工率為76.7%，下降了9.9%。該行業(yè)的目標(biāo)是開工率超過90%，以實(shí)現(xiàn)峰值效率。所有紙張類型的消費(fèi)量和產(chǎn)量均下降。新聞紙產(chǎn)量下降19.3%，為280萬噸，而消費(fèi)量下降20.6%，為260萬噸。未涂布機(jī)械紙產(chǎn)量下降22.9%至290萬噸，消費(fèi)量下降24%至260萬噸。涂布機(jī)械紙產(chǎn)量下降24.6%至270萬噸，消費(fèi)量為200萬噸，下降25.7%。
主要印刷紙種——雙膠紙和銅版紙產(chǎn)量均大幅下降。前者下降23.4%至560萬噸，后者下降31%至270萬噸。消費(fèi)量也有所下降，但降幅不大：整個(gè)歐洲雙膠紙消費(fèi)量下降25.6%至460萬噸，銅版紙消費(fèi)量下降20%至170萬噸。出口量彌補(bǔ)了這一差額，出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過進(jìn)口量。
紙張產(chǎn)量和消費(fèi)量也有所下降，但印刷用紙的降幅不大。箱板紙和瓦楞紙無疑是最大的行業(yè)，2023年產(chǎn)量為3080萬噸，消費(fèi)量為2780萬噸。這分別下降了4.9%和7.6%。紙箱板產(chǎn)量下降18.6%至780萬噸，消費(fèi)量減少5.2%至520萬噸，包裝紙消費(fèi)量下降23.2%至210萬噸，產(chǎn)量為360萬噸，減少16.5%。
盡管面臨挑戰(zhàn)，紙漿和造紙行業(yè)在2023年仍展現(xiàn)出穩(wěn)健的跡象。回收率達(dá)到了79.3%，三年滾動(dòng)平均值為71.4%。該行業(yè)越來越多地呈現(xiàn)出“歐洲制造”的特點(diǎn)，有91%的纖維來源于歐盟內(nèi)部。此外，自歐洲造紙工業(yè)聯(lián)合會(huì)開始收集數(shù)據(jù)以來，市場(chǎng)紙漿貿(mào)易首次實(shí)現(xiàn)正平衡，這些紙漿主要是為了市場(chǎng)銷售而非現(xiàn)場(chǎng)使用。
造紙行業(yè)的整體貿(mào)易平衡維持在較高水平，在歐洲制造業(yè)中名列前茅。盡管如此，連續(xù)第二年的下降可能預(yù)示著歐洲紙漿和造紙工業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力有所下降。在工業(yè)部門的另一個(gè)高效領(lǐng)域，紙漿和紙張生產(chǎn)與二氧化碳排放的脫鉤保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)到2023年將下降5.8%。自2005年以來，該行業(yè)的碳排放量已減少了超過46%。
在持續(xù)的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)中，盡管面臨困難，歐洲造紙業(yè)的投資比例依然保持高位。為了達(dá)到歐盟設(shè)定的脫碳目標(biāo)，未來幾年內(nèi)，這些投資需要進(jìn)一步加速。根據(jù)一份早期的公司數(shù)據(jù)樣本預(yù)測(cè)，到2024年，歐洲紙漿和造紙行業(yè)的產(chǎn)量及盈利能力有望實(shí)現(xiàn)反彈。然而，與疫情和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)前的行業(yè)地位相比，仍有顯著差距。
歐洲造紙工業(yè)聯(lián)合會(huì)總干事喬里·林格曼同樣樂觀，早期的公司數(shù)據(jù)點(diǎn)抽樣表明所有行業(yè)的生產(chǎn)和盈利能力均出現(xiàn)反彈。他說：“考慮到這一背景，歐洲的紙漿和造紙行業(yè)可以為其在氣候行動(dòng)和循環(huán)性方面取得的成就感到自豪。在更具支持性和可預(yù)測(cè)性的監(jiān)管環(huán)境中，我們的前景可能非常樂觀，我們對(duì)歐盟綠色協(xié)議的貢獻(xiàn)也將進(jìn)一步增強(qiáng)。”
另外，印度、印尼和土耳其成為歐洲廢紙主要進(jìn)口國(guó)。2023年，廢紙行業(yè)經(jīng)歷了顯著的變化。由于高能源成本和利率上升，成品需求減少，工廠面臨雙重打擊。早期對(duì)廢紙的積極需求被較低的訂單所取代，2023年從一開始就充滿挑戰(zhàn)，并且這種挑戰(zhàn)貫穿全年，考驗(yàn)了廢紙行業(yè)的適應(yīng)性和彈性。
在商業(yè)方面，廢紙收集量承受壓力，工廠客戶的需求低于許多交易商的預(yù)期。即使在2023年大部分時(shí)間里，美國(guó)的OCC和混合紙價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，但主要推動(dòng)力并非工廠需求增加，而是買家對(duì)纖維可用性的緊張情緒。
印度和印度尼西亞等國(guó)已成為歐洲出口的主要亞洲市場(chǎng)，但即使是這種穩(wěn)定的業(yè)務(wù)也在2023年底遭受沖擊，因?yàn)榧t海地區(qū)發(fā)生了針對(duì)商船的襲擊。許多亞洲買家的進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃被迫取消，而歐洲和美國(guó)的供應(yīng)商則面臨船只改道、運(yùn)輸時(shí)間延長(zhǎng)和運(yùn)費(fèi)上漲的問題，更不用說取消訂單和船位預(yù)訂的風(fēng)險(xiǎn)了。
2023年BIR大會(huì)上的兩次會(huì)議不僅強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)，還強(qiáng)調(diào)了國(guó)際流動(dòng)的變化，尤其是因?yàn)橹袊?guó)改變了進(jìn)口規(guī)則。2018年，超過50%的廢紙出口到中國(guó)，而2022年，印度、泰國(guó)和印度尼西亞成為最大的海外買家。中國(guó)已被印度尼西亞、印度和土耳其取代，成為歐洲廢紙的主要買家。2022年從歐洲運(yùn)往亞洲的總量實(shí)際上增長(zhǎng)了12%。
到本世紀(jì)末，印度國(guó)內(nèi)工廠產(chǎn)能將從目前的1400萬噸激增至2000多萬噸，這主要由廢紙推動(dòng)。目前四分之三的印度生產(chǎn)商依賴廢紙，該國(guó)的進(jìn)口量已達(dá)到每年約1200萬噸。就流量而言，東南亞仍然是吸引世界其他地方產(chǎn)生的廢紙過剩的強(qiáng)大磁石。中東每年再生紙板產(chǎn)量為400萬噸，對(duì)優(yōu)質(zhì)纖維的需求持續(xù)增長(zhǎng)，但該地區(qū)仍有大量再生箱板紙被運(yùn)往東南亞。
